上周黄金市场经历暴跌后,本周将迎来美联储FOMC会议的影响,而在ETF持续流出且期金持仓进入空前的净空头状态的背景下,上海黄金市场前景可谓暗淡。
Comex期金首次净空头持仓,ETF持续流出
CFTC数据显示,到7月21日结束当周,Comex期金的持仓为净空头11345手。在2006年有数据报告以来,历史上首次进入净空头持仓的状态。
机构一片看空,金价或继续低迷
德国商业银行(Commerzbank)下调了对今年年底金价的预期,认为届时金价将在1150美元/盎司的水平。
“我们将年底金价的预期从1250下调至1150美元/盎司,但认为中长期金价仍然是会回升的,我们预期黄金市场面临的困难会在美联储升息后有所减弱。”
虽然德国商业银行还预计到明年年底金价会上涨到1300美元/盎司,但该行认为短期内,预计金价可能下跌触及1000美元/盎司水平。
而德意志银行(Deutsche Bank)称,尽管目前金价低迷,但从历史数据来看,金价还不够便宜,其合理价格应当是在1000美元/盎司下方的。
该行分析师在报告中表示:“在美国实际利率调整,并且美元上涨还未结束的情况下,市场应当准备好上海金价再触及新低。”
报告还称从历史数据来看,金价需要低到750美元/盎司的水平才能回到长期历史均值。
目前德意志银行预计今年年底金价的合理水平将在940美元/盎司。这样的预期下,金价的合理价格下跌到了785美元/盎司。
上周五麦格理银行(Macquarie)下调对明年金价的预期达15%至1163美元/盎司。
本周再迎美联储利率决议,还需关注GDP
本周四美联储利率决议将于北京时间凌晨02:00出炉,本次没有耶伦新闻发布会,市场关注的焦点将更多集中于政策声明是否会传递9月加息的信号。
不过黄金市场对此次美联储FOMC会议上对其货币政策有什么新的宣布持很大的怀疑。
道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek表示,积极的美国经济数据将会为美联储会议定下基调,在道明的一份报告中,他警告称,金价可能会跌破1000美元/盎司水平。
晚间美国将公布一连串的经济数据,其中美国二季度GDP初值最为引人瞩目。市场分析人士认为,在经历了一季度的萎缩之后,美国经济很有希望在二季度一扫阴云。
加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)的高级经济学家Nick Exarhos称,要关注美国二季度的GDP数据,如果二季度美国经济有增长,那么将会支持美联储在9月升息。
Exarhos说:“短期而言,我不认为黄金有太多支撑,本周美元将会有比较强的表现。”
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